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機械制造兩會期間繼續關注軍民融合和量子通

2019-12-04

机械制造:两会期间继续关注军民融合和量子通信政策 荐20股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点1.推荐组合隆鑫通用(60 766)、三力士(002224)、应流股份(60 08)、天奇股份(002009)、双环传动(002472)、东富龙( 00171)2.上周市场回顾及策略观点本周机械设备板块(801890)下跌7%,创业板下跌8.9%,沪深 00下跌 .4%机械行业整体市盈率TTM为6 倍,市净率 .1倍

两会期间建议继续关注军民融合政策和量子通信政策

市场不确定性加大,建议配置低估值、业绩确定的相关公司:

隆鑫通用、天奇股份

1)国务院提出要众创空间建设加速,促进军民技术双向转化

军民融合上升至国家战略,军民融合大战略掀起军工集团改革、民参军热潮关注国家军民融合“十三五”规划进展和两会期间出台的支持政策关注东北亚局势

行业催化剂:军民融合/院所改制/通航政策、发动机公司成立/东北亚局势紧张

重点推荐民参军标的:

【三力士】、苏试试验,关注:电科院、高德红外、应流股份等;军工集团改革和院所改制推荐:

【国睿科技】、

【中船防务】,关注:四创电子、航电测、中航飞机、中航动力、中直股份等

低空开放、通航推荐:

【隆鑫通用】、威海广泰、海特高新、四川九州等

2)持续看好农业植保无人机和物流自动化我们判断2016年物流自动化和农业植保无人机行业开始高速增长

农业植保无人机受益于已经出台的中央1号文件和其经济性和高效性,重点推荐:

【隆鑫通用】,关注德奥通航、新安股份等

物流自动化市场千亿级,人工成本高企+物流中心频繁超负载,倒逼智能物流加速渗透,重点关注天奇股份、永利股份、山东威达等

.推荐组合核心逻辑和最新跟踪信息三力士:业绩超预期,大股东大比例增持,军工、量子科技、微纳卫星布局转型仍将持续超预期预计年EPS0. 8/0.64/0.84元,对应PE为48/29/22X

隆鑫通用:即将切入千亿农业植保无人机运营植保无人机测试成功,即将切入千亿农业植保运营服务市场预计年EPS1.10/1. 0元,对应PE为15/1 X

应流股份:核一级泵阀铸件龙头,民参军优质标的募投项目加码航空7发动机和燃气轮机叶片,中子吸收材料2016年形成规模销售预计年EPS为0.28/0.5 /0.56元,PE为74/ 9/ 2X

天奇股份:2015年业绩低于预期,预计2016年业绩拐点向上汽车物流安全边际充足,仓储物流+汽车拆解弹性可期,预计年EPS为0.4 /0.5,PE为 4/29X

双环传动:智能装备核心零部件RV减速机国产化稀缺标的12亿元定增过会预计年EPS0.41/0.46/0.54元,对应PE为47/42/ 6X

东富龙:业绩稳健,制药工业4.0+精准医疗加速转型,预计年EPS为0.78/0.94元,对应PE为2 /19X

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