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周报立夏回升难改供给消减大趋势维权

2020-10-29

周报:“立夏”--回升,难改供给消减大趋势

农业行业观点:大投资周期将开启 农业行业大的投资周期来临。部分子行业明显去产能(畜禽养殖行业去产能接近尾声、种子重播:每周二至周六13:52—14:22。行业开始加速去产能);农产品价格回升;饲料、疫苗等行业整合初见成效。 畜禽养殖:近期产能消减决定肉价回升高点 5 月第一周猪价暴涨(4 天时间生猪价格涨2.5 元/kg)说明供给已经消减到临界值,但惯性将使能繁母猪存栏下降的趋势仍将持续(预计到三季度初);短期养殖企业和屠宰企业“议价能力”部分变化,加剧猪价上周初期的“震荡”,后续猪价高点要看三季度母猪存栏消减程度。 饲料行业:旧的预期破灭、新的预期生成 2014 年饲料品种景气度是水产料禽料猪料(二季度是最低点),2014 年重点投资水产料企业(是水产料的大年在隐私保护方面有那些措施?怎样才能够不让大家看到自己的数据呢?——特别是其中盈利最好的虾料,龙头企业增速在30%以上),和检验部分猪料企业的成长逻辑。 近期重点推荐六只个股 畜禽养殖(牧原股份、圣农发展、雏鹰农牧)、饲料(通威股份)、种子(登海种业)、水产养殖(獐子岛)。资讯录入:yz88yz88



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