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信息科技近期通信招标有利国产设备商荐11

2019-11-10

  信息科技:近期通信招标有利国产设备商 荐11股 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  ■周末聚焦华星创业、光环新发布2014年第三季度事迹预告光环新发布关于收购上海明月光学有限公司100%股权的公告永鼎股份发布重大事项停牌公告诺基亚与中移动签署9.7亿美元架构协议■市场回顾上周各板块大部分上涨,创业板和中小板分别上涨0.87%和0.64%,沪深 00上涨0.64%。TMT大板块中的电子板块上涨0.66%位居涨幅首位,传媒、通信和计算机分别上涨了0.42%、0. 2%和0.20%。

  通信板块个股方面,涨跌幅前居前分别为:盛路通信(+12.12%)、大富科技(+8.68%)、金亚科技(+6.98%)、北斗星通(+6.61%)、邦讯科技(+6.49%);涨跌幅居后分别为:高新兴(-6.91%)、信威团体(-6. 9%)、恒信移动(-4.58%)、梅泰诺(-4.18%)、迪威视讯(- .57%)。

  ■投资建议:

  上周军工信息化利好消息并没有使得北斗军工板块出现超额收益,是主题投资趋弱的信号,但并不表示四季度主题投资机会的消失,只是要求我们对主题需要精挑细选。我们认为当下更应寻找业绩高增长(潜伏的估值切换)以及主题够强弹性够大(消灭小市值)的标的,同时注意规避三季报风险。

  上周通信行业主要有两件事情值得重点关注,一个是诺基亚与中移动签署9.7亿美元架构协议,另一个是中移动路由器交换机招标国产厂商大获全胜。(1)关于诺基亚,与中移动签订的9.7亿元框架将分两年执行,我们了解到的情况是诺基亚在中移动份额并不大,但这个框架金额并不小,充分说明了一点——中移动在4G领域将有巨大的投入,基于此,我们继续坚定看好4G板块(“业绩+转型”共振)。(2)中移动路由器交换机招标国产厂商大获全胜。本次招标总共11个标段,其中高端路由器华为、中兴占据主流,中低端的星锐捷、烽火表现也很不错。而在过去思科、Juniper和H C(HP)是榜单的主力。

  具体招标份额供参考,但需要落实到各省单位,因此可能还会有些许变动,但格局基本稳固,我们重点推荐和中兴通讯和星锐捷。

  本周我们继续看好4G转型、通讯安全、北斗军工和互联化四个细分板块。兵工通讯及北斗重点关注信威集团、海格通讯、振芯科技、合众思壮。4G转型关注标的包括通鼎光电、亨通光电、宜通世纪、中兴通讯。通信安全重点关注东土科技和星锐捷。互联化重点推荐鹏博士和天源迪科。

  ■风险提示:股票解禁压力;IPO开闸带来的风险;运营商投资规划不达预期

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